*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 姓名、性别、年龄、电话号码、邮箱等 |
2 | 产品管理 | 产品名称、产品类型、产品描述、保费、保额等 |
3 | 投保管理 | 投保人姓名、被保人姓名、投保日期、保险期限、保单号等 |
4 | 核保管理 | 核保人、核保时间、保费、核保结果、拒保原因等 |
5 | 承保管理 | 保单号、保险期限、保费、受益人、保险责任等 |
6 | 保全管理 | 保单号、保全类型、保全日期、保全申请人、保全内容等 |
7 | 续保管理 | 保单号、续保日期、续保保费、保险期限、续保说明等 |
8 | 理赔管理 | 保单号、事故日期、报案人、理赔金额、理赔状态等 |
9 | 精算分析 | 保费收入、赔款支出、赔付率、成本费用、利润等 |
10 | 业绩统计 | 保单数量、保费收入、理赔金额、渠道业绩、个人业绩等 |
11 | 渠道管理 | 渠道名称、渠道类型、渠道地址、联系人、联系方式等 |
12 | 代理人管理 | 代理人姓名、代理人编号、所属部门、联系方式、佣金比例等 |
13 | 合作伙伴管理 | 合作伙伴名称、合作伙伴类型、合作伙伴地址、联系人、联系方式等 |
14 | 团队管理 | 团队名称、团队成员人数、团队负责人、所属地区、团队业绩等 |
15 | 机构管理 | 机构名称、机构类型、机构地址、联系人、联系方式等 |
16 | 系统设置 | 用户管理、权限设置、系统配置、日志管理、数据备份等 |
17 | 数据统计 | 客户数量统计、产品数量统计、保单数量统计、理赔数量统计、保费收入统计等 |
18 | 进件管理 | 进件号、申请人姓名、申请日期、申请金额、申请状态等 |
19 | 风险评估 | 申请人姓名、身份证号、职业信息、财务状况、风险评级等 |
20 | 数据查询 | 客户查询、保单查询、理赔查询、数据导出、数据统计等 |