*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、手机号码、邮箱等 |
2 | 客户管理 | 客户ID、客户姓名、客户类型、所属机构、联系电话、所在地等 |
3 | 投资产品管理 | 产品ID、产品名称、产品类型、风险等级、初始投资金额、投资期限等 |
4 | 投资者账户管理 | 账户ID、投资者姓名、投资者类型、账户余额、账户状态、开户日期等 |
5 | 交易管理 | 交易ID、账户ID、交易日期、交易类型、交易金额、交易状态等 |
6 | 风险管理 | 产品ID、风险等级、风险评估日期、风险评估结果、风险管理措施等 |
7 | 业绩考核 | 账户ID、投资收益、净值增长率、年化收益率、业绩评级等 |
8 | 资金流水管理 | 账户ID、流水ID、流水日期、流水类型、流水金额、流水备注等 |
9 | 合同管理 | 合同ID、合同名称、合同类型、合同签署方、合同有效期、合同状态等 |
10 | 公告管理 | 公告ID、公告标题、公告内容、发布日期、公告状态、是否置顶等 |
11 | 审核管理 | 审核ID、审核类型、审核对象、审核状态、审核结果、审核备注等 |
12 | 权限管理 | 用户ID、角色ID、权限名称、权限级别、权限描述等 |
13 | 数据统计分析 | 日期、投资总额、收益总额、平均收益、行业分布、地区分布等 |
14 | 基金管理 | 基金ID、基金名称、基金类型、成立日期、投资策略、基金经理等 |
15 | 债券管理 | 债券ID、债券名称、发行方、发行日期、债券类型、债券期限等 |
16 | 股票管理 | 股票代码、股票名称、上市日期、上市板块、当前价格、行业分类等 |
17 | 基本信息设置 | 公司名称、公司地址、公司电话、公司邮箱、公司简介等 |
18 | 运营统计 | 日期、注册用户数、产品数量、交易笔数、交易总额、新闻点击量等 |
19 | 日志管理 | 用户ID、操作类型、操作时间、操作IP、操作结果、操作备注等 |
20 | 系统配置 | 配置项名称、配置项值、配置项描述、配置项类型、配置项状态等 |