*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、手机号码、邮箱地址、角色、部门、创建时间、状态等 |
2 | 客户管理 | 客户姓名、联系人、客户类型、客户等级、联系电话、地址、邮箱地址、网址、创建时间、状态等 |
3 | 资产管理 | 资产名称、资产类型、所属客户、资产价值、购买日期、保险金额、保险公司、联系人、联络方式、状态等 |
4 | 合同管理 | 合同编号、合同名称、合同类型、签订日期、到期日期、合同金额、签约方、联系人、联系电话、状态等 |
5 | 业务流程管理 | 流程名称、发起人、发起时间、当前处理人、流程状态、处理时间、处理结果、提交人、提交时间、备注等 |
6 | 项目管理 | 项目名称、项目类型、负责人、开始时间、结束时间、项目状态、备注等 |
7 | 订单管理 | 订单编号、客户名称、订单类型、下单日期、订单金额、支付方式、状态、备注等 |
8 | 借贷管理 | 借贷编号、借贷类型、借贷金额、借贷日期、到期日期、借贷人、联系方式、状态、备注等 |
9 | 保险管理 | 保单编号、保险类型、起保日期、终止日期、保费金额、投保人、受保人、保险公司、联系方式、状态等 |
10 | 统计报表 | 起始日期、结束日期、所属部门、统计项1、统计项2、统计项3、统计项4、统计项5、统计项6、统计项7等 |