*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、身份证号码、手机号码、邮箱地址等 |
2 | 角色管理 | 角色名称、角色描述、权限列表等 |
3 | 机构管理 | 机构名称、机构编码、机构地址、联系电话、负责人姓名、负责人手机号码等 |
4 | 产品管理 | 产品名称、产品代码、产品类型、产品描述、发行机构、投资期限、风险等级、募集金额等 |
5 | 客户管理 | 客户姓名、客户性别、身份证号码、手机号码、家庭地址、工作单位、邮箱地址等 |
6 | 合同管理 | 合同编号、合同名称、合同类型、签署日期、合同金额、合同状态等 |
7 | 资产管理 | 资产名称、资产类型、资产价值、资产来源、所属机构、资产状态等 |
8 | 债务管理 | 债务名称、债务类型、债务金额、债务方名称、资产名称、债务状态等 |
9 | 资金流水管理 | 流水号、资金类型、流水时间、金额、所属产品、客户名称、交易方名称等 |
10 | 业绩统计 | 日期、客户数量、产品数量、资产总值、收益总额等 |
11 | 风险评估 | 评估日期、评估人员、评估结果等 |
12 | 投资记录 | 投资日期、产品名称、投资金额、收益金额、投资状态等 |
13 | 交易记录 | 交易日期、产品名称、交易金额、手续费、交易状态等 |
14 | 还款记录 | 借款人名称、债务名称、还款日期、还款金额、还款方式、还款状态等 |
15 | 发行记录 | 产品名称、发行日期、发行金额、发行状态、发行机构等 |
16 | 系统日志 | 操作用户、操作时间、操作内容、操作结果等 |
17 | 提醒管理 | 提醒事项、提醒日期、提醒内容、提醒方式等 |
18 | 批次管理 | 批次号、批次类型、批次日期、批次状态等 |
19 | 系统设置 | 系统参数、系统配置、系统通知、系统备份等 |