*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、联系方式、所属机构、角色、权限等 |
2 | 合作伙伴管理 | 合作伙伴名称、合作伙伴类型、所属行业、联系人、联系电话、合作内容等 |
3 | 保单管理 | 保单号、被保险人、保险金额、保险期限、费率等 |
4 | 理赔管理 | 理赔编号、保单号、被保险人、理赔金额、理赔状态、申请时间等 |
5 | 保费管理 | 保单号、保费金额、保费逾期状态、付款日期等 |
6 | 保险产品管理 | 产品名称、产品类型、保险期限、保额、保费等 |
7 | 机构管理 | 机构名称、机构类型、所属上级机构、联系人、联系电话等 |
8 | 合同管理 | 合同编号、合同类型、签订日期、合同内容、合同状态等 |
9 | 报表统计 | 保单统计、理赔统计、保费统计、合作伙伴统计等 |
10 | 消息通知 | 接收通知用户、通知内容、通知时间等 |
11 | 订单管理 | 订单编号、客户姓名、产品名称、订单金额、订单状态等 |
12 | 进度管理 | 订单编号、产品名称、当前进度、完成时间等 |
13 | 风险评估 | 评估编号、被评估机构、评估结果、评估人等 |
14 | 统计分析 | 保险产品销量统计、机构业绩统计、合作伙伴业务统计等 |
15 | 客户管理 | 客户姓名、联系方式、身份证号、客户类型、所属机构等 |
16 | 银行账户管理 | 账户名称、账号、开户行、账户类型、所属机构等 |
17 | 团队管理 | 团队名称、团队负责人、团队成员、所属机构等 |
18 | 查看权限管理 | 角色名称、查看模块、查看权限等 |
19 | 操作权限管理 | 角色名称、操作模块、操作权限等 |
20 | 系统设置 | 邮件服务器、短信网关、系统参数配置等 |